После провала операции сотрудник спецслужб Чон Хэ-сон получает понижение в должности и вынужден уйти под прикрытием. Теперь он работает в элитной старшей школе, где сталкивается с новыми вызовами. Его задача — оставаться незамеченным, но это оказывается сложнее, чем он ожидал. В этой роли он открывает для себя не только мир подростков, но и свои собственные слабости.